东方传媒注资广电 实现新媒体资产的借壳上市

    摘要：目前备受关注的东方传媒借壳上市一案已经落下帷幕，上海东方传媒集团有限公司将向广电信息注入资金，借壳上市。

    目前备受关注的东方传媒借壳上市一案已经落下帷幕，上海东方传媒集团有限公司将向广电信息注入资金，借壳上市。

　　重组方案由股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产三项交易组成。股份转让方面，东方传媒以现金收购大股东仪电集团持有的广电信息 36.6%股份，收购价格为7.67元/股，总交易价格合计19.9亿元。资产出售方面，广电信息向仪电集团及其关联方出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方出售公司或者下属公司部分非主业相关资产。方案中核心部分是广电信息以现金12.23亿元及向东方传媒非公开发行股份购买其持有的百视通技术51.7763%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份，同时向除东方传媒外的九家百视通技术其他股东非公开发行股份购买其持有的百视通技术合计48.2237%的股权。

　　广电信息现主营业务为电子制造和网络信息服务，重组完成后，公司将实现主营业务向IPTV、手机电视、互联网视频、影视制作等新媒体业务的全面转型。

　　百视通技术2010年、2011年净利润预测分别为1.5亿元、1.85亿元；文广科技2010年、2011年净利润预测分别为1896万元、 1723万元；广电制作2010年、2011年净利润预测分别为2001万元、2110万元；信投股份2010年、2011年净利润预测分别为3.1亿元、1.9亿元；综合来看，广电信息重组后2010年、2011年合并净利润预测分别为2.55亿元、2.66亿元。除信投股份的投资收益外，百视通技术贡献利润最大，是重组后上市公司的核心资产。百视通技术是国内领先的IPTV新媒体视听业务运营商和服务商，在三网融合和新文化产业大发展的背景下，未来业绩持续增长值得期待。

　　东方传媒集团以传媒产业为核心业务，是集广播电视节目制作、报刊发行、网络媒体以及娱乐相关业务为一体的多媒体集团，其下属业务板块涵盖影视剧、少儿动漫、综艺娱乐、体育赛事、生活时尚、专业财经资讯、纪录片、电视购物、新媒体、大型活动等内容制作、投资和运营领域。

　　8日晚，仪电集团旗下另一家上市公司广电电子(600602.SH/上电B股900901.SH)发布公告称，公司拟收购广电信息相关资产，包括上海广联电子有限公司100%股权、上海广电通信技术有限公司100%股权、上海广电光显技术有限公司95%股权，转让价格共计9623.18万元。这进一步推进了广电信息的重组进程。

　　在资产重组的良好预期下，广电信息股价近期大幅上涨，目前已接近收购价格的两倍。